Минув рік, відколи Пітер і його ручний лис Пакс бачилися востаннє. Колись —
нероздільні, а тепер у кожного власне життя. Пакс та його подруга Сердита
привели у світ виводок лисенят і мусять захищати малюків від численних
небезпек, які чигають на них. Пітер же — осиротівши після війни і терзаючись
почуттями провини й самотності — покидає свій названий дім із Волою і
приєднується до Водних воїнів — спільноти, яка взялася зцілити землю від
шрамів війни.
Коли одне з Паксових лисенят серйозно захворіло, лис звертається по допомогу
до єдиної людини, якій може довіряти.
І хоч як старанно Пітер оберігає своє зранене серце, любов усе одно розбиває
зведені стіни. Хлопець і лис знову рушають у мандрівку — додому, до зцілення й
один до одного.