Оникс, 2005, 288 стр., обложка твёрдая. Действие повести начинается в вымышленном городе Ревске в период Гражданской войны. Главный герой — Миша Поляков, приехавший из Москвы на лето, получает в подарок офицерский кортик XVIII века без ножен. Прежний хозяин кортика, потомственный морской офицер, был убит в 1916 году за несколько минут до взрыва линкора «Императрица Мария». С кортиком связана какая-то тайна — в его рукоятке спрятано зашифрованное письмо. Приключения, повесть о дружбе.