965 рік, молодий князь Святослав перебирає владу над Києвом і Новгородом. Але
він бажає правити країною не з княжого престолу, а з сідла бойового коня. У
жилах Святослава тече гаряча кров варязьких предків, він прагне об’єднати
близькі й далекі племена під залізною рукою і перетворити своє князівство на
найбільшу державу у цій частині світу. У першому своєму завойовницькому поході
князь рушає на схід, до Булгарської держави над рікою Ітиль...
Тим часом у селищі Карачарове, на землі племені муромців, живе молодик на ім’я
Ілля, відштовхнутий власним родом, слабкий, хирлявий, напівкаліка.
Коли одного дня селище спалили люті напасники, лише Ілля вижив і мусив подбати
про мертвих. Саме тоді до селища навідуються троє таємничих жебраків. Вони
зглянулися над молодим калікою і зняли з нього прокляття, яке спричинило
хворобу. Відтак, наче наново народжений, Ілля в сідлі вірного Бурушка рушає в
дорогу, прагнучи помсти, а його доля невдовзі перетинається з долею
Святослава. Обидва вони втуплюють зір у зловісну Драконячу вежу у булгарському
місті Суварі...