До міста Старгорода приходить «син турецькопідданого» — авантюрист Остап Бендер (повне ім'я Остап-Сулейман-Берта-Марія-Бендер-бей). Там він зустрічає двірника Тихона. Той розповідає про свого колишнього пана, а в минулому ватажка дворянства — Іполита (Кису) Матвійовича Вороб'янінова, який нібито емігрував до Парижа після революції 1917 року...